玛特王国的宫殿里，两名女骑士在宫廷侍从的指引下走了进来。她们的身份很不一般，就是被传为变成了魅魔的女骑士苏丽娅的妈妈，麗华.安特里以及苏丽娅的妹妹，芙妮雅.安特里。她们之所以前来，是国王的召见。因为就在前不久，一支由麗华的丈夫，弗伦茨侯爵领的装备精良，且有随军牧师的军队被魅魔在一处山村里所埋伏，一共一千多人全军覆没。在这支军队里，不仅有麗华的丈夫，还有她的两个儿子。现在，接替丈夫成为一家之主的麗华清楚，应该自己前去，为丈夫和儿子报仇，至于苏丽娅，她已经不认这个女儿了。因为有足够的证据证明，苏丽娅已经变成了一名魅魔。
而且，许多贵族，骑士已经吓破了胆，谁也不想被魅魔所俘虏，沦为生不如死的精畜。更不用说那些欺软怕硬的佣兵团和冒险者了，因为已经不下有几百名佣兵和冒险者接到王室的雇佣去偷袭魅魔，结果也是有去无回。“看样子，你我母女俩，应该做出一些牺牲了。”芙妮雅听到妈妈说的话后，也点了点头。
她们母女二人长的比较像，她们都有着高挑的身材，丰满的身体，金色的头发与白皙的肌肤。不过很显然，麗华的身材更高大，更丰满，留有一头和苏丽娅一样的及腰长发。而芙妮雅，则是留着披肩金发，身材相比起她的妈妈和姐姐要娇小些。在接到了国王的召集后，她们来到了王宫。在经过足足一个多小时的会谈后，她们不仅得到了足够的经费，粮食，盔甲，武器，马匹，而且还有一支4000人，包括骑兵，步兵，随军牧师等人组成军队的指挥权。不过很显然，这是玛特王国最后可以自由调动的精锐了。
而在新占领的维龙城里，先前被俘虏的弗伦茨侯爵军队被安置在这里。当一众魅魔来到这些俘虏的面前时，这些昔日不可一世的勇士立即吓的腿脚发软。谁都清楚，被魅魔俘虏后的结果，那就是无休止的需要和她们做爱，有许多人直接精尽人亡。而苏丽娅，和他们作战的魅魔军团指挥官，直接在这些俘虏里抓起了一个穿着满是灰尘和泥土铠甲的年轻人，这个年轻人，就是她的弟弟，伯伦特.安特里。
“弟弟，姐姐今天教你一些色色的东西，想不想知道啊?”
“快醒醒，姐姐！你是正义的英雄，不应该为这些贱货效力啊！”
“啪！”有点不耐烦的苏丽娅直接甩了一个耳光过去，然后拉着伯伦特来到了一个旅馆的房间里。房间里还留着魅魔们刚结束不久的性爱派对的气味。随着伯伦特身上的铠甲被脱干净，现在的他只穿着衬衣和紧身裤。不过很明显，他下体已经受到了苏丽娅身上的魅魔体香的影响而起了反应。
“已经硬了呢，让姐姐帮你撸一撸。”
随着他紧身裤被强行脱下，伯伦特的处男肉棒一柱擎天的出现在苏丽娅面前。然后，苏丽娅张开嘴巴就开始吸吮起这根未经人事的肉棒来。很快，在充满催情成分的唾液作用下，伯伦特只感觉自己的鸡巴更大了，同时涨的难受不已。“姐姐，你，你这是，干什么?”
“这是口交哦，女人和男人做爱的前戏一部分。就是女人用嘴巴把你鸡巴里面的精液，给刺激出来，然后吃下去。”舔了一会后，苏丽娅不紧不慢的回答了伯伦特的问题。然后继续给他的肉棒做“舌头按摩”，由于是处男的因素，没多久，伯伦特就忍不住把一发略有稀薄的精液射进了苏丽娅的嘴巴里。苏丽娅很快就把它吃了下去，相比起那些士兵，还是弟弟的精液更好吃一些。
而伯伦特，似乎也逐渐体验到了男欢女爱的快乐。“姐姐，做爱，这么舒服啊。”“那当然，总比你去拿女孩子家的内衣裤啥的偷偷摸摸自渎要好吧。”苏丽娅一边当着他的面宽衣解带，一边聊起了更多的色情话题。其中包括伯伦特少年时偷苏丽娅的内衣去手淫，然后被她发现的故事。没多久，苏丽娅身上就只穿着内衣和丝袜，站在伯伦特面前。而伯伦特看到这里，早已经忘记了什么骑士精神，坚定的信仰什么的，转而直勾勾的看起了苏丽娅的身子来。
苏丽娅的身体本来就很丰满，更不用说变成魅魔之后，她更加迷人了。由于吸收了不下几十人的精液，她小腹上的淫纹已经变成了成熟的紫色，纹路也更加复杂，散发着淡淡的紫色光芒。这种光芒足可以让一个普通人立即起生理反应，哪怕你是一名意志力很强的骑士，也不能免俗。不知不觉中，伯伦特的意志力开始崩塌，他现在的想法很简单，与其一直恪守所谓的教规，还不如好好的放纵一下自己，肉欲啥的，也是人应该追求的。
“姐姐，我，我想。。。我想和你做爱！”
“这就对了嘛，我的好弟弟。人生苦短，莫不如及时行乐，其中男欢女爱也是行乐的手段。”苏丽娅一边说着，一边让伯伦特给她脱衣服。“姐姐，你的奶子，好大。”当伯伦特的手摸到了她胸部时，他忍不住赞叹到。
“那肯定的，姐姐这对好色的大奶子，可是迷倒了许多人呢。”任凭弟弟把自己的黑蕾丝胸罩脱下后，苏丽娅得意的夸起了自己的胸部。同时，伯伦特也主动张开嘴，开始吸吮起她的乳头来。很快，一股香甜的味道顿时涌入嘴里。
“姐姐，你的奶子，竟然出奶了。”
“那肯定的，我的母乳，不仅可以强身健体，而且可以刺激性欲望，堪比天然的春药呢。想和姐姐做爱，那就多喝一些吧。”
“那么，我，我就多喝一些，想不到姐姐你的奶，太好喝了。”
苏丽娅笑着，抚摸着伯伦特亚麻色的头发，不过，她已经发现，摄入了大量魅魔乳汁的伯伦特，已经从刚才的意乱情迷，变成了完全沉浸于性快感之中的状态了。这种情况下，哪怕是全王国最厉害的牧师过来，也无法彻底解除他被魅魔魅惑的状态。
不知不觉中，伯伦特已经喝了三分钟多的奶水，现在的他，同样有了和姐姐一样赤红色的眼瞳，并发出阵阵浓重的喘息声来。下身的鸡巴，也比之前更变大，变粗了一些。可以看到它已经变成黑红色，上面满是凸出的颗粒。
苏丽娅用尻尾刺激着他的鸡巴，但是每当他要射精的时候，她的尻尾就收回去。反复几次后，伯伦特已经顾不得那么多了，现在他的想法只有性爱，他的目标很简单，就是和姐姐做爱。“真是喜欢乱伦的色鬼呢，不过，姐姐就答应你。让你爽个够。”主动躺在床上的苏丽娅任凭弟弟撕破自己的黑丝裤袜，扯烂自己最后遮羞的轻薄黑蕾丝三角裤。看到姐姐的长有浓密金色阴毛的下体，伯伦特已经不考虑什么纲常伦理了，他直接抱住姐姐的腰肢，把自己的鸡巴一顶，就不紧不慢的没入进了苏丽娅的魅魔名器之中。
“很有力气呢，和之前特训你时候你格斗的样子一样。”苏丽娅双手搂着伯伦特，任凭他粗暴的，用力的在自己比以前敏感好几倍的阴道里抽送着他非人类级别的鸡巴来。鸡巴上的凸起颗粒，刺激的苏丽娅浪叫连连。“骚货姐姐，想不到你是这样的一个贱女人，这么喜欢我的鸡巴。”“是的哦，姐姐我，本身就是一个淫贱的浪货呢。”听到这句话，伯伦特的抽送力度更大了，他一边揉着苏丽娅的大奶子，一边用各种各样的脏话羞辱她，调戏她，仿佛他在奸淫的美人不是他姐姐，而是个妓女。而谁都想不到，这个像极了花丛老手的男人，这次做爱不过是他处男第一次做。
过了一会，伯伦特直接与苏丽娅换了一下体位，这次他用后入式姿势来做。他用力拍打着苏丽娅的屁股，还有被残破丝袜包裹的大腿。作为回应，一阵阵淫乱的叫床声也从苏丽娅口中发出。“射了，要射了。骚货姐姐，当我的鸡巴套子吧。”“好的呢。”在伯伦特把刚刚射精完毕的鸡巴拔出后，他把目标对准了苏丽娅的屁眼。因为他发现，姐姐的菊花蕾也很性感。伴随着一声娇媚的呻吟声传来，苏丽娅的后庭处女地也宣告失守——魅魔实际上并不太喜欢干菊花蕾这种地方，然后就让伯伦特，这个魅魔淫毒中毒的人占了便宜。
“姐姐，我，我还想。。。”不知不觉中，已经是晚上了，在魅魔女仆点燃一旁的蜡烛台上的几根蜡烛后，可以看到躺在床上，还穿着被撕烂的黑丝裤袜的苏丽娅身上满是男人精液以及精液的腥臭味，以及一旁因射精过度而无力的坐在椅子上的伯伦特。“射了一共足足十六次呢，比来自异域的昆仑奴还厉害。”“是吗，我，我怎么，有些头晕?”正在这时候，伯伦特才发现，苏丽娅不知什么时候站在了自己面前。她正在用一种奇怪的表情看着自己，而且，她小腹上的淫纹，也在发出夺目且妖艳的紫色光芒。
“废物弟弟，既然你这么喜欢姐弟乱伦，莫不如，让你变成我的妹妹吧。”“妹妹?姐姐，你糊涂了吧，我一个男人，怎么会当你的妹妹?”见伯伦特还嘴硬，苏丽娅也不说什么，毕竟在自己计划实施前，让他爽一爽也正常。“你。。。”没等他再说什么，苏丽娅小腹上的淫纹发出的光芒已经刺激的他身体颤抖不已，然后，他彻底瘫软在了椅子上。
“让他，也变成魅魔，怎么样?”
“一个男人变成女人，而且还是变成魅魔。这就有意思了。”
“我实际上很想知道，他变成女人后，该怎么办。而且，我已经让他以男人身份，在我身上爽了爽。”
“那么，就满足你的要求。把他，变成魅魔。这样一来，我们又多了一个姐妹。”
这里是菲琳娜公主的房间，伯伦特已经被苏丽娅和菲琳娜抬到了床上。对于这个骑士，她还是有些印象的。现在，她们开始准备伯伦特的“变性手术”。伴随着一个六芒星法阵在地上被画出，两块浓缩了魅魔力量的紫水晶分别放在了躺在地面上的六芒星法阵上的伯伦特额头和肚脐上后。一阵阵咒语，开始由菲琳娜与苏丽娅念出。
不知不觉中，紫色的屏障笼罩在了伯伦特的身体上。他额头上与肚脐上的紫水晶一点点没入进他的身体，紧随起来的，是他过耳的亚麻色短发逐渐变长，最后达到及腰的水平。原本经历过风吹日晒，且因练武和战斗因素而变得的粗糙，且有多处伤痕的深色皮肤，变得白皙细腻，上面的伤痕也不见了。他的面部轮廓，逐渐从男性硬朗线条，变成了女性的柔顺线条，喉结也无影无踪。他四肢和躯干上强壮有力的肌肉，似乎被融化了一样消失不见。最后，女性的器官在他体内生成，女性的特征——胸部等也在他身体上浮现。在足足一个多小时的时间里，伯伦特完成了从一名男性骑士到一名千娇百媚的女人转变。
“很不错呢，要胸有胸，要屁股有屁股，要脸蛋有脸蛋。”
“她现在不能叫伯伦特了，应该叫她什么好呢？”
“就叫丽兹吧，我有个闺蜜也叫丽兹。”
“不过，还没结束，她现在只是普通的女人。接下来，她需要变成一名魅魔。”
再一次的咒语吟诵响起，现在，紫色的火焰在她周围燃烧，最后，火焰汇聚在一起，变成了豆粒大小，直接没入到了她的小腹上。可以看到，一个粉红色的淫纹，出现在了她的肚脐眼以下小腹部位。而她的面部，也出现了紫色眼影等魅魔特有的妆容，一根和苏丽娅的尻尾基本一样的尾巴，出现在她身体后尾椎上。
“大功告成！”
“耶！”
就在苏丽娅和菲琳娜庆祝成功的时候，丽兹不紧不慢的从地上爬了起来。“我，我好像做了一个噩梦。苏丽娅，我，我是谁?”很显然，丽兹似乎并不知道自己之前，还有现在的身份。
“你叫丽兹，是我，苏丽娅的好妹妹。同时也是一名魅魔哦。”
“丽兹，不错的名字。我成魅魔啦，哈哈哈。”丽兹来到了落地镜旁，开始仔细欣赏起这新的身体来。很明显，对于这新的身体，她很满意。
看着丽兹跟小孩差不多的举动和说话方式，苏丽娅和菲琳娜相视一笑。她现在这个样子，完全在她们意料之中。
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