魔女对可爱的骑士充满了变态的爱和占有欲，骑士也沉溺于魔女的魅力。可是，魔女总把自己伪装成无害的少女，从魔女的记忆中了解了一切的骑士也不知道如何开口。除了谈论骑士团的相关工作和讨伐魔物的相关事宜，两人并没有什么其他的交流。
骑士团了解了卡洛塔喜暗恶光的习性，安排卡洛塔白天休息，夜晚进行工作和巡逻。耀骑士离去后，阿卡迪亚的夜并不安宁，邻国的侦查部队和刺客不断侵扰着龙城的寂静，却尽数被黑色的骑士剿灭或驱逐。卡洛塔逐渐成为了骑士团的中流砥柱，在半年内就出任了副团长。
诺瓦也不再忍心剥夺卡洛塔平静的生活。比起成为自己的仆人，可爱的小骑士也许更适合继承卡梅隆的衣钵。但是，每天与卡洛塔同室而居、同床共枕，诺瓦很难控制住自己的欲火。于是，诺瓦从骑士团中请辞，只留下了作为眼线的魔物以备不时之需。
“再见啦。”临走时，诺瓦恋恋不舍地看着金发的少女。
“一定会再见的。”卡洛塔的脸上挂着若有若无的笑意，金色的瞳仁反射着皎洁的月光。
诺瓦离开后，卡洛塔回到了耀骑士的宅邸里独居。虽然卡洛塔从未展现出自己的真正实力，她仍然成为了龙之城新的象征。阿卡迪亚周围的骚乱逐渐平息，卡洛塔的守护之下，龙城保持着繁荣与强盛。
但是，卡洛塔强大的实力和不变的容颜引起了贵族的兴趣。一直以来，就有贵族怀疑，某些龙之眷顾可以被主动传承。耀骑士病弱的义女获得了如此强大的力量——想必就是耀骑士的传承。如果这样的假设成立，那么他们就有办法夺取卡洛塔的能力。龙之城应由他们统治，骑士团不过是眼中钉。
卡洛塔又在龙之城度过了平淡的十年。十年里，贵族们收集了北方精灵的魔药、南方矮人的毒剂、西方魅妖的淫水、东方海兽的心脏，调制出了无色无味的药剂——它能把最强大的人类魔导师改造成四肢无力的肉便器，并将其所有的魔力提取成结晶。
贵族们不断挑拨着卡洛塔和骑士团的关系，并不断向卡洛塔示好。卡洛塔对贵族的恭维并不感冒，但多少放下了一些戒心。终于，在一个晴朗的午后，贵族们在卡洛塔的茶水里掺入了辛苦研制的药剂。
卡洛塔放下茶杯，钻回了被窝，但是身体的燥热却让她难以入眠。她用疲软的双臂掀开被子，赫然看到自己的小腹上出现了闪亮的粉紫色淫纹。卡洛塔慌乱地走向镜子——她看到自己的一头金发已经被染成了白色，金色的双眸逐渐变成了和淫纹一样邪魅的紫红。除此以外，她还长出了蝙蝠般的小翅膀、末端是桃心状的纤细尾巴和漆黑的角。卡洛塔还没来得及进行任何思考，就被洪水般的性欲淹没了。她用手指粗暴地伸进小穴里疯狂搅动着，淫乱的液体浸湿了熊皮制成的地毯。欲求不满的卡洛塔甚至直接把整个拳头塞进了自己的阴道，在无数次的绝顶之后彻底失去了意识。
当卡洛塔再次苏醒，她又走进了某个回忆。
这是巨龙尼德霍格的回忆。这是有关龙之城起源的故事。这是“勇者斩杀恶龙建立城邦”背后的真相。
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这本是一个被龙支配的世界。一切生灵都由魔素聚集而生，而最先诞生的龙拥有着碾压一切的力量。巨龙的嘶吼下，一切生灵都会被撕裂为零星的魔素。龙之中的最强者名为尼德霍格，但尼德霍格厌恶阳光，只在夜间活动。
精灵和矮人的交合创造了这个世界的人类。矮人一族没有女性，自岩石中诞生；精灵一族没有男性，自草木中孕育。两族通过性爱补充彼此缺少的魔素，人类就是这一过程的副产物。
矮人更加强壮，但精灵擅长魔法。人类有着更接近精灵的外观、稍弱于矮人的力量。人类体内的魔素完全中和，无法动用任何法术，却也因此不会被龙的力量直接碾碎。人类生生不息地繁衍着，用智慧创造工具，用秩序创造聚落，在魔物与巨龙的世界里勉强维持着生存。
龙在大地上肆无忌惮地狩猎，孤独地延续着永恒的生命。但恶龙尼德霍格却与名叫阿卡迪亚的少女成为了朋友——初次见面时，少女毫不畏惧巨龙的威压，反而怜爱地抚摸着巨龙的鳞片。巨龙能读懂少女的内心，少女也能明白巨龙的低吼。龙与少女心心相印。龙带着少女旅行，守护着少女的聚落，任何魔物和其他龙族都不敢侵犯尼德霍格的领地。
然而，少女逐渐老去，龙的生命却永无止境。于是，龙割裂了自己的胸膛，取自己心尖的龙血赠予了少女，赋予了她返老还童的力量。少女热泪盈眶地抚摸着受伤的龙，龙却充满了幸福和自豪。
但龙低估了人的贪婪。不能使用魔法的人类不满足于龙的庇护，他们渴求着龙本身的力量。人类趁着尼德霍格力量虚弱，在正午炸开了尼德霍格栖息的山洞，并以少女的性命胁迫巨龙放血。巨龙在愤恨中死去，而人们饮下龙血继承了尼德霍格的力量。当然，少女也没有被放过。刚刚获得龙之力的少女不知如何运用，被狂乱的人类杀死并分而食之。
获得强大力量的人类扩展着疆域，向北奴役了精灵，向南诛灭了矮人，讨伐魔物，狩猎生灵，并在尼德霍格死去的地方建立了以少女命名的国家。饮下更多龙血之人拥有更强的力量，他们的直系后代成为了骑士和贵族，不愿饮龙血之人的后代沦为了贱民。阿卡迪亚的人们篡改了罪恶的历史，并把这份力量冠名为“龙之眷顾”。
然而，尼德霍格并没有完全死去，龙残存的魂魄在世间游荡，不断把仅剩的力量赋予外城最贫苦绝望的奴隶，企图毁灭这个虚伪的国家。但是，这些在悲惨生活中成长的孩子却都成长为了善良的人，其中就包括了伟大的耀骑士卡梅隆·斯图尔特。龙的复仇之火却无一例外地化为了阿卡迪亚的守护者，这是龙的绝望与悲哀。
直到卡洛塔的转生撕裂了世界平稳流动的魔素。龙的残魂被燃尽，并将最后一丝龙脉种在了无辜的卡洛塔体内——而卡洛塔吸收了空间里所有破碎的魔素，获得了尼德霍格全部的力量。
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贵族们的药剂对卡洛塔造成了不可逆的影响，但并不足以撼动龙的血脉。卡洛塔已然是尼德霍格本身，她的角和翅膀有别于一般的魅妖，更接近于龙的象征。大地上各个种族的精华彻底激发了龙的潜力，现在的卡洛塔比曾经的尼德霍格更加强大。贵族们将昏迷的卡洛塔收押在监牢里，得到了卡洛塔身旁凝聚的结晶，殊不知那里面蕴含的魔力对卡洛塔来说还不如一粒尘埃。
当卡洛塔从尼德霍格的回忆中回归现实，她仍然能感觉到难以抑制的性欲，所幸已经恢复了正常思考的能力。她全身赤裸，身处幽暗的地牢中，但门口的守卫已经被碾成了碎肉，浓重的血腥味弥漫在狭小的空间里。黑发赤瞳的少女穿着色气的黑色礼服，掀开了牢门，站在她的面前。
“啊啦～我们可爱的小骑士，变成淫乱的魅魔了呢～”诺瓦舔舐着卡洛塔的脸颊，裙下的触手毫无规律地扭动着。
“谢谢。”卡洛塔脸色羞红，遮掩着自己的私处。
“诶？小可爱对我的样子并不感到惊讶吗。”诺瓦露出了诧异的表情。
“毕竟和姐姐的第一晚就很激烈呢。”卡洛塔小声答到。
“原来你知道啊。”诺瓦捏了捏卡洛塔的小脸。“为了你我可是呕心沥血地装出了人畜无害的样子。不老实的小魅魔要被好好惩罚哦。”
“无论是王室还是教会，无论是过去还是现在，这座城市的贵族真是从不让人失望啊。”卡洛塔没有理会诺瓦的挑逗，忧伤地说道。
魔女的表情渐渐变得僵硬，失神地望着牢房的墙壁。
“对不起，让你想到了不好的回忆。”卡洛塔的声音显得柔弱而深沉。
“看来小可爱对我的了解，比我想象中多很多呢～”魔女恢复了邪魅的笑意。“这就是龙的力量吗～果然是这片大陆最强的掠食者呢。”
“掠食者停止了猎杀，选择了守护，却沦落为了人们的猎物。”卡洛塔无奈地摇了摇头。
“去吧，可爱的小魅魔，去做个了解吧。”诺瓦拉起了跨坐在地上的卡洛塔，用触手为卡洛塔构筑了衣装。
卡洛塔轻轻跃起悬浮在空中，小小的翅膀在背后微微扇动——与其说是翅膀，更像是情趣服装的配饰。她挥动手指，向着天空划出了法阵。
龙之城三圈城墙里的每一个人，都被拉进了幻境。尼德霍格痛苦的回忆、阿卡迪亚人丑陋的罪行，被灌进了每个人的意识。
“好了。”卡洛塔落回了诺瓦身边。
“哦？这就行了吗？”诺瓦将小魅魔揽近了怀里。
“先人的罪孽不应由后人承担，但他们必须知晓自己无耻的历史。他们也许可以选择无视，但他们没有权利遗忘。至于对贵族们的审判，不应由我来完成。即使这座城邦的中枢已经从根部腐烂，它也应由自己的人民去推翻。”
“不愧是耀骑士的养女。大道理真是一套一套的啊。”诺瓦笑着说。
“魔王大人不也放过了这些贪婪的家伙嘛。”卡洛塔微笑着望向魔女。
“那么，可爱的小魅魔接下来要何去何从呢？”诺瓦用触手揉捏着卡洛塔柔软的胸部。
“让我成为魔王大人的奴隶吧。”卡洛塔摸了摸诺瓦的触手。“请毫不留情的改造我，让我成为魔王大人的玩偶吧。”
“这样的要求，真是让人无法拒绝呢～”诺瓦搂住卡洛塔的脖子，吻住了卡洛塔水润的嘴唇。
两个恶魔般的少女热烈地缠绵在一起，她们的双手在彼此的酮体上抚摩，她们的唾液在彼此的口腔里交融。
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